So wie Sie regelmäßig Ihr Auto zum TÜV bringen oder selbst für einen Gesundheitscheck zum Arzt gehen, so sollten Sie auch Ihre Risikoabsicherung und Ihre Geldanlagen regelmäßig überprüfen. Passt Ihre Absicherung gegen existenzielle Risiken noch zu Ihnen oder kann diese vielleicht günstiger oder umfassender gestaltet werden? Ist zum Beispiel auch Ihr Eigentum ausreichend geschützt?

Wir können wirklich viel für Sie tun, aber gegen Unfälle oder Einbrüche können auch wir Sie nicht schützen. Darum sprechen wir gerne mit Ihnen über Themen wie Berufsunfähigkeit, Krankheit, Pflege, Eigentum oder Haftung. Was wir Ihnen geben können ist das sichere Gefühl, dass Sie umfassend und kostengünstig vorgesorgt haben.

Ab und zu sollten Sie überprüfen, was Ihr Geld eigentlich so ohne Sie macht. Sie haben es sicher angelegt, aber wer kennt schon die Risikotragfähigkeit und die Risikobereitschaft, Depotstruktur und Gebühren? Sind Ihre Geldanlagen transparent und nachvollziehbar? Wie sieht es eigentlich bei Ihrer laufenden Immobilienfinanzierung aus? Und haben Sie bei Bedarf ausreichend liquide Mittel zur Verfügung?

Das wollten Sie vermutlich irgendwann mal prüfen... Bei uns gibt es aber kein „irgendwann“ sondern nur ein „sofort“. Wir geben Ihnen die Antworten auf wichtige Fragen zu Ihrer Geldanlage und prüfen gleichzeitig, ob es noch etwas zu optimieren gibt.